BTC steuert auf Showdown bei den US-Zwischenwahlen zu: Drei Dinge, die man diese Woche über Bitcoin wissen sollte

Bitcoin (BTC) hielt sich am Montag vor den US-Zwischenwahlen, den Arbeitsmarktdaten sowie den Quartalszahlen von Apple und Palantir über seinem 100-Tage-Durchschnitt.

Wichtige Punkte:

• Kalshi-Händler schätzten die Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten bei den US-Zwischenwahlen am Dienstag die Kontrolle über das Repräsentantenhaus gewinnen, auf 93,6 %.
• Für Oktober wird ein Anstieg der US-Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft um 65.000 prognostiziert, während die Märkte eine Zinserhöhung der Fed im Dezember favorisieren.
• Bitcoin hält sich an seinem 100-Tage-Durchschnitt, während der Trader Rekt Capital sein Kursdiagramm mit der Erholung von 2023 vergleicht.

Zwischenwahlen folgen auf Bitcoins schwächsten Oktober seit 2014

Bei den US-Zwischenwahlen am Dienstag wird über die Kontrolle des Kongresses entschieden. Händler auf Prognosemärkten favorisieren dabei deutlich einen Sieg der Demokraten im Repräsentantenhaus.

Kalshi setzte die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Demokraten im Repräsentantenhaus am Montag auf 93,6 %.

Präsident Donald Trump sagte, er werde von seinem Vetorecht Gebrauch machen, falls die Demokraten die Kontrolle über den Kongress übernähmen.

„Ich schätze, ich werde zu Mr. Veto. Sie werden Sachen heraufschicken. Man legt sein Veto ein“, sagte er, laut der New York Post. 

Quoten für die US-Zwischenwahlen (Screenshot). Quelle: Kalshi

Bitcoin beendete das vierte Quartal in jedem der vergangenen drei US-Zwischenwahljahre mit einem Kursrückgang: 2014 fiel der Kurs um 17,3 %, 2018 um 43,5 % und 2022 um 14,8 %. Alle drei Zeiträume fielen mit Bärenmärkten für Bitcoin zusammen.

Benjamin Cowen, Gründer und CEO der Kryptoanalyseplattform IntoTheCryptoverse, deutete an, dass die Zwischenwahlen aufgrund ihrer kurzfristig bärischen Auswirkungen auf den Kurs als Anlass dienen können, das BTC-Engagement zu erhöhen.

„Normalerweise bieten die Q4-Abverkäufe in Zwischenwahljahren lediglich Kaufgelegenheiten für diejenigen, die schon vor langer Zeit verkauft haben“, sagte er am Freitag auf X. 

Im Juli verwies Cowen darauf, dass die Tiefpunkte von Bitcoin-Bärenmärkten mit der zweiten Hälfte von Zwischenwahljahren zusammenfielen.

BTC/USD lag am Montag im Quartal 6,4 % im Minus, nachdem der Oktober so schwach wie seit 2014 nicht mehr gewesen war, laut CoinGlass.

Liquidations-Heatmap BTC/USD. Quelle: CoinGlass

Arbeitsmarktdaten und Technologiegewinne stellen Markterwartungen auf die Probe

Die Daten zu den offenen Stellen in den USA für September werden am Dienstag veröffentlicht, gefolgt vom Bericht zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft für Oktober am Freitag.

Für die Beschäftigtenzahlen wird ein Anstieg um 65.000 erwartet, nachdem die Wirtschaft im September 29.000 Arbeitsplätze geschaffen hatte– weniger als die prognostizierten 84.000. Ein solches Ergebnis erhöht dem Wortlaut nach die Wahrscheinlichkeit dovisher Signale der US-Notenbank, was wiederum positiv für Krypto und die Liquidität von Risikoanlagen wäre.

Die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, und die Gouverneurin der Fed, Michelle Bowman, gehören zu den Amtsträgerinnen und Amtsträgern, die diese Woche sprechen sollen.

Daten des FedWatch-Tools der CME Group zeigen derzeit, dass die Märkte erwarten, dass die Fed die Zinssätze bei der Dezember-Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) um 0,25 Prozentpunkte anhebt. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ergebnisses liegt seit dem vergangenen Monat zwischen 67 % und 75 %.

Wahrscheinlichkeitsvergleich des Fed-Zielzinssatzes für die FOMC-Sitzung im Dezember (Screenshot). Quelle: CME Group

Die University of Michigan wird am Freitag außerdem ihre vorläufige Verbraucherstimmungsumfrage für November veröffentlichen, einschließlich der Inflationserwartungen der Verbraucher.

Neben den anstehenden Makrodaten werden in den kommenden Tagen 20 % der S&P-500-Unternehmen ihre Geschäftszahlen vorlegen. Zu den wichtigsten zählen die Technologieriesen Apple und Palantir, die beide am Montag nach Börsenschluss berichten sollen.

Die Berichte folgen auf den Ausverkauf bei Technologiewerten in der vergangenen Woche, als enttäuschende Prognosen die Sorgen über KI-Ausgaben und die Profitabilität neu entfachten.

Der Ökonom Mohamed El-Erian beschrieb die Märkte in einer Analyse am Wochenende als inzwischen „äußerst sensibel“ gegenüber Schlagzeilen aus dem Technologiesektor.

„Der Markt konzentriert sich besonders auf die Rechtfertigung der massiven Kapitalausgaben, die im gesamten Sektor getätigt werden, auf die Kapitalrenditen und das Umsatzwachstum“, schrieb er.

Bitcoin-Chart erinnert an die Erholung von 2023

Nach einem Rückgang von 7,3 % im Oktober hält sich Bitcoin oberhalb eines gleitenden Durchschnitts, der seit Mitte August Unterstützung geboten hat.

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Daten von TradingView zeigten, dass BTC/USD oberhalb des Tiefs der vergangenen Woche nahe 76.300 US-Dollar blieb, ohne es zum Monatsende erneut zu testen.

Dieses Tief lag nahe dem einfachen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt (SMA) für BTC/USD, der inzwischen auf 76.548 US-Dollar gestiegen ist. 

Bitcoin eroberte rechtzeitig zum Monatsende auch seinen exponentiellen gleitenden 100-Wochen-Durchschnitt (EMA) zurück, der bei 77.759 US-Dollar lag.

BTC/USD-Tageschart mit 100-SMA und 100-EMA. Quelle: Cointelegraph/TradingView

Trader und Analyst Rekt Capital verglich den Wochenchart mit der Erholung von Bitcoins Tiefpunkt im Bärenmarkt 2022. Während der Erholung bildete BTC/USD ein inverses Kopf-Schulter-Muster aus, testete die Unterstützung an der rechten Schulter erneut, fiel kurzzeitig darunter und legte anschließend zu. 

Der Rückgang der vergangenen Woche auf 76.300 US-Dollar brachte Bitcoin zurück zu dem Niveau, das Rekt Capital im aktuellen Chart als Unterstützung an der rechten Schulter identifiziert hatte. Er beobachtet, ob es als möglichen nächsten Schritt im Vergleich zu einer kurzen Bewegung unter dieses Niveau kommt.

„Die Frage ist nun, ob Bitcoin in den kommenden Wochen eine Art Abweichung nach unten unter dieses Niveau produzieren kann“, sagte Rekt Capital.

BTC/USD-Wochenchart. Quelle: Rekt Capital auf X.com