Crypto Biz: Wohlhabende Anleger kaufen Kryptowährungen, doch ihre Berater sind noch nicht überzeugt

Wohlhabende Anleger scheinen sich zunehmend mit Kryptowährungen wohlzufühlen, auch wenn ihre Finanzberater nicht Schritt halten. Eine neue Umfrage von CoinShares ergab, dass die Mehrheit der wohlhabenden Anleger in sieben großen Volkswirtschaften bereits digitale Vermögenswerte besitzt und viele planen, ihr Engagement in diesem Jahr zu erhöhen.

Die Ergebnisse kommen zu einer Zeit, in der Kapital auf andere Weise weiter in den Kryptomarkt fließt – trotz eines schwierigeren Marktumfelds. Bitcoin versucht, auf seinem besten Quartal seit 2017 aufzubauen, während die Renditen von US-Staatsanleihen über 5 % liegen und OKX zusätzliche Finanzmittel bei einer Bewertung von 25 Milliarden Dollar aufgenommen hat.

Unterdessen steckt Strategy mehr Kapital in seine Vorzugsaktien. Das Unternehmen gab in der vergangenen Woche mehr als sechsmal so viel für den Rückkauf von STRC-Aktien aus wie für den Kauf von Bitcoin.

Bitcoins Rallye trifft auf einen Treasury-Markt mit 5 % Rendite

Bitcoin blickt auf sein bestes drittes Quartal seit 2017 zurück, doch eine Fortsetzung der Rallye könnte sich als schwierig erweisen, da Renditen von US-Staatsanleihen über 5 % Anlegern eine zunehmend attraktive Alternative zu Risikoanlagen bieten, so Delphi Digital.

Delphi verwies auf Bitcoins Kursgewinn von 43 % im dritten Quartal und den dritten wöchentlichen Anstieg in Folge, warnte jedoch, dass „der mühsame Anstieg auf echten Widerstand trifft“. Dazu zählen die Zinserhöhung der Federal Reserve im September und Renditen von US-Staatsanleihen auf Mehrjahrzehnthochs.  

Vanessa Grellet von Arche Capital merkte jedoch an, dass der sogenannte Debasement-Trade, bei dem knappe Vermögenswerte wie Bitcoin und Gold als Absicherung gegen die sinkende Kaufkraft von Fiatwährungen bevorzugt werden, nicht von niedrigen Zinsen abhängt. 

Die Aussichten für die Zinsen haben sich seitdem verändert. Die September-Daten zum Beschäftigungswachstum zeigten lediglich 29.000 neu geschaffene Stellen – deutlich weniger als die prognostizierten 80.000 –, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober laut CME FedWatch stark sank. Auch John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank of New York, sagte, es bestehe keine Dringlichkeit für eine weitere Zinserhöhung.

Vorerst bleiben die erhöhten Renditen von US-Staatsanleihen eine Hürde für Risikoanlagen. Bitcoin stieg in der vergangenen Woche kurzzeitig über 87.000 Dollar, fiel am Mittwoch jedoch wieder unter 83.000 Dollar.

Wohlhabende Anleger wenden sich schneller Kryptowährungen zu als ihre Berater

Die Mehrheit der wohlhabenden Anleger in sieben großen Volkswirtschaften besitzt digitale Vermögenswerte, wobei Kryptowährungen laut einer neuen CoinShares-Umfrage durchschnittlich etwa 10 % ihrer Portfolios ausmachen.

Die Umfrage erfasste 2.230 Anleger mit mindestens 500.000 Dollar an investierbaren Vermögenswerten in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Schweden und der Schweiz. Der Anteil der Besitzer von Kryptowährungen reichte von 54 % in Schweden bis zu rund 70 % in den USA, Großbritannien, Deutschland und der Schweiz. In fünf der sieben Länder gaben mindestens 85 % der bestehenden Kryptoanleger an, dass sie ihr Engagement 2026 erhöhen wollten.

Anleger scheinen sich mit Kryptowährungen wohler zu fühlen als einige ihrer Finanzberater. Rund vier von zehn Befragten in der Schweiz, Frankreich, den USA und Deutschland, die mit einem Berater zusammenarbeiteten, bezeichneten ihn als übervorsichtig gegenüber digitalen Vermögenswerten.

Ric Edelman, Gründer des Digital Assets Council of Financial Professionals, stellte das Ergebnis der Umfrage infrage, wonach Kryptowährungen durchschnittlich 10 % des Portfolios ausmachen. Seine Untersuchungen deuteten darauf hin, dass derzeit eher Allokationen von 2 % bis 5 % üblich seien. Dennoch empfiehlt Edelman je nach Risikobereitschaft des Anlegers deutlich größere Allokationen von 10 % bis 40 %.

OKX verlängert Finanzierungsrunde bei einer Bewertung von 25 Milliarden Dollar

OKX nahm einen nicht offengelegten Betrag bei einer Bewertung von 25 Milliarden Dollar auf und verlängerte damit eine Finanzierungsrunde, in der Intercontinental Exchange im März 200 Millionen Dollar investiert hatte.

Bestehende Partner und Investoren beteiligten sich an der Verlängerung, darunter SC Ventures von Standard Chartered, Qube Research & Technologies, Ripple und der Stablecoin-Emittent Circle. OKX gab nicht bekannt, wie viel das Unternehmen in der jüngsten Runde aufgenommen hat.

Die Finanzierung erfolgt, während OKX weiter in traditionelle Finanzmärkte vordringt. Am Montag reichte ein Joint Venture von OKX und ICE bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission einen Antrag ein, um im Rahmen der neuen Ausnahmeregelung der Behörde für Innovation eine Plattform für den Handel mit tokenisierten Aktien zu starten. Der Start der Plattform steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Antrags und der Ausnahmegenehmigung.

Strategy gibt sechsmal mehr für STRC-Rückkäufe als für Bitcoin aus

Strategy gab in der vergangenen Woche 176,3 Millionen Dollar für den Rückkauf von 1,77 Millionen STRC-Aktien aus – mehr als sechsmal so viel wie die 28,7 Millionen Dollar für den Kauf von 334 Bitcoin.

Damit stiegen die Bestände von Strategy laut einer am Montag bei der SEC eingereichten 8-K-Meldung auf genau 848.000 BTC. Die Akkumulation von Bitcoin hat sich deutlich verlangsamt: Die Bestände von Strategy stiegen im dritten Quartal nur um 0,2 %, nachdem Käufe von 7.218 BTC teilweise durch den Verkauf von 5.553 BTC ausgeglichen worden waren.

STRC hat sich unterdessen wieder seinem Nennwert von 100 Dollar angenähert. Die Aktien wurden zu etwa 99,53 Dollar gehandelt, nachdem sie Ende Juni auf ungefähr 75 Dollar gefallen waren.

Strategy reichte außerdem einen Antrag auf Zustimmung der Aktionäre ein, um Dividenden auf STRC, STRF, STRK und STRD täglich auszuzahlen. STRC zahlt derzeit zweimal monatlich Dividenden, während die anderen drei Wertpapiere vierteljährlich zahlen. Die Aktionäre sollen am 28. Oktober über den Vorschlag abstimmen.

Im Falle einer Genehmigung würden tägliche STRC-Dividenden im November beginnen, gefolgt von STRF, STRK und STRD im Januar. Strategy erklärte, die Änderungen würden weder die Dividendenrenditen noch die gesamten Zahlungsverpflichtungen beeinflussen, könnten jedoch Verzögerungen bei der Wiederanlage, die Liquidität und die Kursstabilität beeinflussen.

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