Überraschend starke Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft schicken Bitcoin wieder unter 80.000 US-Dollar

Wichtige Punkte:

• Die US-Wirtschaft schuf im August 162.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft – fast das Dreifache der Konsensschätzung von Ökonomen von 56.000.
• Bitcoin fiel nach der Veröffentlichung der Daten von 81.300 US-Dollar auf lokale Tiefststände von 78.600 US-Dollar, bevor er sich auf 79.500 US-Dollar erholte.
• Ein konkurrierender Bitcoin-Hardfork mit dem Blake2b-Algorithmus verzeichnete seine erste Handelsaktivität: Auf der Börse Neoxa wechselten Coins zu einem Kurs von 350 US-Dollar den Besitzer.

Arbeitsmarktdaten übertreffen Erwartungen um das Dreifache

Laut den am Freitag veröffentlichten Daten schuf die US-Wirtschaft im August 162.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft und übertraf damit die Konsenserwartungen der Ökonomen von rund 56.000 Arbeitsplätzen deutlich. Nach der Bekanntgabe fiel Bitcoin (BTC) von 81.300 US-Dollar auf lokale Tiefststände von 78.600 US-Dollar. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert er bei 79.500 US-Dollar. 

Die jüngsten Wirtschaftsdaten haben zusätzliches Gewicht, da die Zinsperspektiven vor der nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve (FOMC) am 15. und 16. September weiterhin stark auseinandergehen. Unter früheren Vorsitzenden der Federal Reserve waren die Erwartungen vor den FOMC-Sitzungen größtenteils gut verankert. Das Ausbleiben einer vorausschauenden Orientierung durch den Vorsitzenden Kevin Warsh sowie mögliche Abweichler im Ausschuss haben jedoch zu zusätzlicher Unsicherheit geführt. 

Nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller am Donnerstag erklärt hatte, dass er angesichts der bevorstehenden Inflationsdaten eine Zinspause befürworten würde, schwankten die Wahrscheinlichkeiten auf Polymarket auf 60 % für eine Pause und 40 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Die Arbeitsmarktdaten vom Freitag verschoben die impliziten Wahrscheinlichkeiten jedoch wieder auf eine Aufteilung von 50/50.

Implizite Wahrscheinlichkeiten für die Zinsentscheidung des FOMC am 16. September. Quelle: Polymarket

Als Reaktion auf die starken Arbeitsmarktdaten erhob US-Präsident Donald Trump neue Forderungen nach Zinssenkungen. „Der Fed-Vorstand muss mit seinem großartigen neuen Vorsitzenden zur Vernunft kommen – SEIEN SIE ZUR ABWECHSLUNG PATRIOTEN“, schrieb er in einem Beitrag auf Truth Social und fuhr fort: „Hohe Zinsen bringen die USA in eine sehr ungerechte Lage, und ich werde nicht zulassen, dass das passiert!“

Trump hatte den ehemaligen Vorsitzenden Jerome Powell häufig dafür kritisiert, die Zinsen nicht zu senken, sich bis Freitag jedoch mit ähnlichen Äußerungen über Warsh zurückgehalten. 

Bitcoin-Version mit Blake2b zieht erste Liquidität an

Als der BIP-110-Softfork am 7. August aktiviert wurde, teilte sich das Bitcoin-Netzwerk kurzzeitig in zwei konkurrierende Chains: eine, die die neuen Regeln von BIP-110 durchsetzte, und eine andere, die nach den bestehenden Regeln weiterlief. Die BIP-110-Seite kam weitgehend zum Stillstand, weil die Miner nicht genügend Rechenleistung aufbrachten, um diese Chain weiterzuführen.

Die Unterstützer von BIP-110 sahen in der Weigerung der Miner, dem von den Nutzern aktivierten Softfork (UASF) zu folgen, einen Beleg dafür, dass die Mining-Ebene von Bitcoin zu zentralisiert geworden ist. Diese Kritik wurde dadurch verschärft, dass es vonseiten von Bitcoin Core keine organisierte Gegenmaßnahme gab, etwa einen von den Nutzern abgelehnten Softfork (URSF). Nur fünf Mining-Pools kontrollieren die überwiegende Mehrheit der Hashrate von Bitcoin und bündeln damit erheblichen Einfluss darauf, welche Chain weitergeführt und welche Transaktionen in Blöcke aufgenommen werden.

Verteilung der Hashrate des Bitcoin-Netzwerks. Quelle: Blockchain.com

Als Reaktion beschloss eine Gruppe von BIP-110-Unterstützern unter der Leitung von LukeDashjr, die BIP-110-Chain mit einer Änderung des Proof-of-Work-Algorithmus auf Blake2b fortzuführen, um mithilfe der DATUM-Gateway-Technologie die Entstehung einer neuen, stärker dezentralisierten Gruppe von Minern zu ermöglichen. Der entsprechende Hardfork wurde am 30. August eingeleitet. Jede Adresse, die vor dem 7. August (und möglicherweise danach) SHA-256-Bitcoin hielt, wird auf der Blake2b-Version von Bitcoin einen entsprechenden Betrag halten. Bisher ist Neoxa die einzige Börse, die Blake2b-Bitcoin listet. Obwohl die Liquidität weiterhin gering ist, werden Blake2b-Coins derzeit zu 350 US-Dollar gegen USDC mit einem Spread von 1,1 % gehandelt. 

BTCB2/USDC-Orderbuch. Quelle: Neoxa Exchange

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